Gobierno Anuncia Prestamos Bonos Soberanos por Mil Millones de Pesos !
Dicen que seguimos creciendo (pero sera en Deudas), alguien puede explicar en que se utilizaran esos mil millones de dolares ?
El Gobierno dominicano colocó hoy Bonos Soberanos por un monto total de US$ 1,000 millones en el mercado global de capitales, los cuales son parte del Plan de Financiamiento del presente año aprobado en la referida ley.
La colocación se realizó a un plazo de 10 años y a una tasa de 6.875%, como está consignado en la Ley No. 260-15 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el 2016.
El Ministerio de Hacienda dijo que “a pesar de la volatilidad que ha caracterizado a los mercados financieros internacionales desde inicios del año, la colocación fue exitosa y la demanda total por el Bono Soberano Dominicano fue muy superior al monto ofertado por el paÃs”.
La institución indicó que los inversionistas valoraron el desempeño económico que ha tenido el paÃs en los últimos 12 meses, siendo la economÃa de América Latina de mayor crecimiento económico, con una de las tasas de inflación más bajas; y con un proceso de consolidación fiscal que llevó las cuentas fiscales a tener un superávit primario al cierre del pasado año.
Asimismo, han tomado en cuenta el impacto positivo que ha tenido sobre el paÃs la reducción de los precios del petróleo en el mercado internacional, el menor déficit de las cuentas externas, la acumulación adicional de reservas internacionales, la mejora reciente en la calificación crediticia del paÃs; y la gestión de la deuda pública, evidenciada con el reconocimiento que recibió el Gobierno Dominicano por la revista financiera Latin Finance hace unos dÃas.
La demanda total recibida fue de aproximadamente 2,800 millones de dólares. Es decir, casi tres veces más que el monto ofertado; esto a pesar de que el libro de órdenes solo se dejó abierto por unas tres horas. En vista de la alta demanda se procedió a cerrar la transacción a la tasa de 6.875%.
En total se recibieron más de 150 órdenes y esta demanda provino de inversionistas de distintos paÃses y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.
El cierre de la transacción se realizó en New York, sirviendo como agentes lÃderes de la transacción los bancos de inversión J. P. Morgan y Deustche Bank; y Banreservas como co-manager.
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